7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股   布告编号：2011-026

本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全
，并对布告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏承担责任。

经中国证券监督治理委员会证监许可[2011]1299号文核准
，7790必发集团中国水泥股份有限公司（简称“公司”）于2011年10月31日非公开刊行12,809.99万股人民币通常股（A股）股票
，每股面值1元
，每股刊行价值为人民币14.01元。凭据普华永路中天管帐师事务所有限公司对公司本次非公开刊行股票出具的普华永路中天验字(2011)第323号《验资汇报》
，本次刊行召募资金总额1,794,679,991元人民币
，扣除承销费以及其他买卖用度人民币51,792,440元
，召募资金净额为人民币1,742,887,551元。

本次非公开刊行A股股票召募资金投资项目蕴含：15个水泥窑纯低温余热发电工程项目投资71,987万元、25个混凝土搅拌站项目投资45,581万元、1个骨料出产线项目15,900万元和偿还公司告贷46,000万元。在本次召募资金到位之前
，公司将凭据项目进度的现实情况以自筹资金先行投入
，并在召募资金到位之后予以置换。

为保险本次非公开刊行召募资金投资项主张顺利进行
，在本次非公开刊行召募资金到位前
，公司已利用自筹资金预先投入募投项目。凭据普华永路中天管帐师事务所有限公司出具的《7790必发集团中国水泥股份有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目情况汇报及鉴证汇报》（普华永路中天特审字（2011）第980号）
，截至2011年9月30日
，7790必发集团中国水泥召募资金投资项目现实已累计投入自筹资金的具体情况如下：

单元：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用召募资金总额	累计投入自筹资金 （截至2011年9月30日）	本次需置换的金额
1	襄樊发电	5,071.47	1,300.00	4,883.60	1,300.00
2	咸宁发电	5,084.06	3,000.00	5,800.52	3,000.00
3	西藏发电	6,000.00	4,801.00	5,688.29	4,801.00
4	渠县发电	5,010.00	4,206.00	5,039.26	4,206.00
5	万源发电	5,197.60	5,100.00	3,605.29	3,605.29
6	涪陵发电	5,858.54	5,126.00	4,962.36	4,962.36
7	株洲发电	6,572.00	6,030.00	5,055.81	5,055.81
8	秭归发电	4,985.30	4,606.00	5,237.47	4,606.00
9	郴州发电	6,572.00	6,082.00	4,889.59	4,889.59
10	东川发电	3,589.95	3,500.00	2,321.42	2,321.42
11	路县发电	5,620.00	5,600.00	4,096.00	4,096.00
12	黄石发电	9,055.81	8,934.00	7,933.40	7,933.40
13	宜昌发电	6,352.08	5,702.00	7,099.62	5,702.00
14	恩施发电	2,489.28	2,400.00	2,548.21	2,400.00
15	昭通发电	5,615.00	5,600.00	4,115.41	4,115.41
余热发电计算		83,073.09	71,987.00	73,276.26	62,994.29
1	阳新混凝土	2,318.00	1,561.00	709.54	709.54
2	黄冈混凝土	2,318.00	1,675.00	727.09	727.09
3	大冶混凝土	2,318.00	1,536.00	924.71	924.71
4	东川混凝土	2,198.00	1,669.00	281.23	281.23
5	万源混凝土	2,000.00	1,493.00	693.01	693.01
6	涪陵混凝土	2,318.00	1,815.00	47.62	0.00
7	信阳混凝土	2,000.00	1,539.00	890.21	890.21
8	宜昌混凝土	2,468.00	2,066.00	14.29	14.29
9	赤壁混凝土	2,318.00	1,824.00	96.78	96.78
10	鄂州混凝土	2,318.00	1,826.00	796.59	796.59
11	汉川混凝土	2,163.00	1,747.00	977.47	977.47
12	石首混凝土	2,368.00	1,891.00	851.27	851.27
13	天门混凝土	2,318.00	1,826.00	115.94	115.94
14	江陵混凝土	2,318.00	1,831.00	4.53	0.00
15	秭归混凝土	2,318.00	1,831.00	736.65	736.65
16	宣恩混凝土	2,418.00	2,026.00	386.92	386.92
17	大悟混凝土	2,378.00	1,993.00	9.30	0.00
18	罗山混凝土	2,318.00	1,831.00	8.96	0.00
19	路县混凝土	2,000.00	1,564.00	81.76	81.76
20	郴州混凝土	2,000.00	1,699.00	49.65	49.65
21	鹤峰混凝土	2,218.00	1,752.00	2.35	0.00
22	株洲混凝土	2,618.00	2,067.00	35.04	0.00
23	东湖混凝土	2,818.00	2,225.00	518.82	518.82
24	咸宁混凝土	2,618.00	2,068.00	1,018.18	1,018.18
25	葛店混凝土	2,818.00	2,226.00	1,381.41	1,381.41
混凝土计算		58,263.00	45,581.00	11,359.35	11,251.54
1	阳新骨料	16,588.54	15,900.00	15,139.90	15,139.90
骨料计算		16,588.54	15,900.00	15,139.90	15,139.90
项目总计		157,924.63	133,468.00	99,775.51	89,385.73

 

凭据《上海证券买卖所上市公司召募资金治理划定》
，普华永路中天管帐师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入召募资金投资项主张情况进行了专项审核
，并出具了《7790必发集团中国水泥股份有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目情况汇报及鉴证汇报》（普华永路中天特审字（2011）第980号）。

公司第六届董事会第三十二次会议于2011年11月10～11日召开
，经与会董事会商
，审议并通过了《关于以召募资金置换预先已投入募投项主张自筹资金的议案》
，赞成本次以召募资金置换预先已投入募投项主张自筹资金为人民币89,385.73万元。

公司独立董事对上述以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查
，颁发定见以为：“公司以自筹资金预先投入募投项目有利于提高公司资金的利用效能
，推进公司募投项主张顺利推动。公司预先投入的自筹资金金额已经注册管帐师专项审计
，以召募资金置换预先投入的自筹资金不存在变相扭转召募资金投向的情况
，未侵害上市公司及整个股东的利益。公司本次以召募资金置换预先投入召募资金项主张自筹资金的行为切合公司发展的现实必要
，不存在侵害宽大中幼股东利益的情景。赞成公司使用召募资金置换预先已投入本次募投项主张自筹资金。”

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券关于7790必发集团中国水泥股份有限公司召募资金使用打算之核查定见书》
，定见以为：

公司本次以召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的行为切合公司本次刊行申请文件中召募资金投向的承诺
，切合《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《上海买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理划定》蹬仔关司法、律例的有关划定；召募资金的使用没有与募投项主张执行打算相抵触
，不影响募投项主张正常进行
，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况；公司在决定本次置换事宜前
，已与保荐机构进行了沟通
，且依照《上海买卖所股票上市规定》及《上海证券买卖所上市公司召募资金治理划定》等有关划定的要求
，推广了必要的法定法式。保荐机构对公司本次以召募资金置换预先已投入募投项主张自筹资金事项无异议。

1、公司第六届董事会第三十二次会议决定；

2、独立董事定见；

3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券关于7790必发集团中国水泥股份有限公司召募资金使用打算之核查定见书》；

4、普华永路中天管帐师事务所有限公司出具的《7790必发集团中国水泥股份有限公司以自筹资金预先投入召募项主张审核汇报》。

 

特此布告。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会

2011年11月15日